虽然仍旧强盛,但是,却已经犹如风烛残年的老人,虽然还能够披得上铠甲,拿得起刀盾,但是,很快就会被默罕默德及其信众推进历史的河流里,不见踪影。
就在大业初,拜占庭皇帝摩里士被弗卡斯推翻和杀害,波斯王库思老二世利用其恩人被杀为由进行侵略,摩里士被杀引发了国内内战,使库思老二世的侵略没有遇到重大的阻力。萨珊王朝有计划地压制拜占庭帝国在美达不达米亚及亚美尼亚的要塞,为他们的空前侵略行动揭开序幕。波斯人迅速征服叙利亚,在大业七年年攻占安条克。
拜占庭皇帝希拉克略在大业九年亲自带领大军进行反击,他们在安条克城外被波斯将领沙赫巴勒兹及沙欣击败,波斯军队更是所向披靡,耶路撤冷及亚历山大港先后在在数年时间内沦陷,整个埃及落入萨珊王朝手中。
此时的萨珊王朝人口达到顶点一千九百七十万人。萨珊王朝恢复阿契美尼德王朝疆界的理想垂手可得,同时波斯艺术、音乐及建筑的发展兴旺,拜占庭帝国则面临亡国危机。